专题：女首富周群飞带队 果链龙头蓝思科技冲刺A+H
来源：瑞恩资本RyanbenCapital
A股上市公司、来自湖南浏阳的蓝思科技（300433.SZ，06613.HK），于今日（6月30日）起至周五（7月4日）招股，预计2025年7月9日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。
蓝思科技，计划全球发售2.622568亿股H股（另有15%发售量调整权），其中89%为国际发售、11%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎17.38港元~18.18港元，每手200股，最多募资约47.68亿港元。假设发售量调整权、超额配股权均悉数行使，股份最终发售数量将达3.468344亿股，最高募资将达63.05亿港元。
假设每股发售价17.78港元（发售价区间中位数）、发售量调整权、超额配股权未获行使，蓝思科技预计上市总开支约7330万港元，包括0.5%的承销佣金，最多0.3%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
蓝思科技是次IPO招股引入10名基石投资者，合共认购约1.91亿美元（约14.99亿港元）的发售股份，基石投资者包括小米集团（01810.HK）旗下Green Better认购1000万美元，世运电路（603920.SH）旗下世运线路板认购1000万美元，UBS AM认购5000万美元，Oaktree认购2500万美元，LMR认购3000万美元，金涌投资（01328.HK）旗下Redwood认购600万美元，QRT认购2000万美元、GBA基金通过Poly Platinum认购1500万美元，无极资本通过Infini认购1500美元、Verition Fund认购1000万美元等。
蓝思科技是次IPO，募资净额约45.90亿港元（按发售价中位数计）：约48%将用于丰富与扩展产品及服务组合，并探索产品的其他应用场景；约28%将用于扩大海外业务布局，提升海外产能，增强海外交付能力；约14%将用于提升垂直整合智能智造能力，包括提高垂直一体化能力，以及促进“智能智造工厂”的发展；以及约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。
蓝思科技是次IPO，中信证券为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，美银为其整体协调人、联席全球协调人，农银国际、中银国际为其联席全球协调人，其他承销商包括富途证券、中航资信。
招股书显示，蓝思科技在香港上市后的股东架构中，周群飞女士通过蓝思科技（香港）持股53.47%，通过长沙群欣（周群飞女士97.90%，其配偶郑俊龙先生2.10%）持股5.49%；郑俊龙先生直接持股0.06%，合计持股59.03%。
蓝思科技（300433.SZ），成立于2006年，以科技创新为核心、以智能智造为驱动，作为业内领先的智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商，在消费电子和智能汽车领域积累了深厚的技术和能力，并拥有强大且全面的平台化能力，赋能公司拓展到新的业务领域，公司成为行业内首批承接人形机器人及AI眼镜/XR头显关键核心部件量产及整机组装的企业之一。根据弗若斯特沙利文报告，于2024年按收入计：蓝思科技在全球消费电子精密结构件及模组综合解决方案中排名第一，市场份额达13.0%；在全球智能汽车交互系统综合解决方案中排名第一，市场份额达20.9%。
蓝思科技招股书链接：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0630/2025063000032_c.pdf
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责任编辑：郝欣煜
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